Painel
Visão geral de clientes, casos ativos e funil de leads.
Casos com prazo mais próximo
| Caso | Cliente | Próximo prazo | Responsável |
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Leads recentes
| Nome | Origem | Status | Data |
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Visão geral de clientes, casos ativos e funil de leads.
| Caso | Cliente | Próximo prazo | Responsável |
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| Nome | Origem | Status | Data |
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Cadastro de pessoas físicas e jurídicas atendidas pelo escritório.
| Nome | Tipo | Contato | Área principal | Casos | Drive |
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Acompanhamento de matérias, fases e responsáveis.
| Título | Cliente | Área | Status | Próximo prazo | Responsável | Valor |
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Contatos vindos do Instagram, site, simulador de reforma tributária ou indicação.
| Nome | Origem | Interesse | Status | Data |
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Contratos, procurações e outros modelos hospedados no Drive, prontos para copiar por cliente.
| Nome | Categoria | Origem |
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Conexão com o Google Drive para criar pastas e enviar documentos por cliente.
Status: não conectado.
Depois de conectar, cada ficha de cliente ganha um botão para criar a pasta correspondente no seu Drive e um campo para enviar documentos direto por ali. Você também pode consultar clientes que já têm pasta no Drive (de antes deste CRM existir), pela aba Clientes. A conexão usa os escopos drive.file (criar/enviar) e drive.readonly (consultar pastas já existentes) — nunca edita ou apaga nada fora do que este CRM cria.
Lista as subpastas dentro da pasta configurada em Configurações. Você pode abrir no Drive ou importar como um novo cadastro de cliente no CRM.
Lista os documentos dentro da pasta de Modelos configurada. Abra para editar direto no Drive, ou importe para poder copiar esse modelo para a pasta de um cliente pelo CRM.