Sincronização entre aparelhos

Clientes, casos, leads e modelos ficam salvos em um arquivo no seu Google Drive, além do próprio navegador. Assim, ao abrir o CRM em outro celular ou computador (já conectado ao mesmo Google Drive), os dados mais recentes são baixados automaticamente. Se dois aparelhos editarem ao mesmo tempo, o último a salvar prevalece — evite editar nos dois simultaneamente.

Backup

Exportar gera um arquivo com clientes, casos, leads e modelos — guarde fora do Drive, para o caso de o próprio Drive ser o problema. Importar mescla o arquivo com o que já existe: registro mais recente vence, nada é apagado. Para desfazer uma alteração recente, o histórico de versões do arquivo no Google Drive também serve.

Feriados usados no cálculo de prazo

Nada fica escondido: abaixo está exatamente o que o cálculo considera não útil. Feriado municipal de Rio do Sul, ponto facultativo do tribunal ou suspensão específica entram no campo de datas extras.

Pastas estruturais do Drive

Pastas cujo nome começa com número e ponto (3., 4., 5.) já são sempre ignoradas. Os nomes abaixo também: nunca viram cadastro nem aparecem em "Pastas novas no Drive". A lista fica neste aparelho.

Como funciona

Depois de conectar, cada ficha de cliente ganha um botão para criar a pasta correspondente no seu Drive e um campo para enviar documentos direto por ali. Você também pode consultar e importar clientes e modelos que já existem no Drive (de antes deste CRM). Ao excluir um cliente no CRM, você pode optar por também mover a pasta dele no Drive para a lixeira. Prazos de casos com data preenchida são automaticamente criados/atualizados como eventos no seu Google Agenda (calendário principal); ao excluir o caso ou apagar a data do prazo, o evento correspondente também é removido de lá. A conexão usa os escopos completos drive e calendar.events — necessários para ler, criar e mover para a lixeira tanto pastas/eventos criados pelo CRM quanto os que já existiam antes.

Importação do Google Agenda (09/10/2026). Ao entrar, e no botão "Atualizar do Google" da agenda, o CRM lê os eventos de 30 dias atrás a 120 dias à frente da sua agenda e das agendas do escritório compartilhadas com você, e os grava como compromissos. É só leitura: o CRM nunca altera nem apaga evento que não criou, e editar um compromisso importado muda só o CRM. Para ler também outras agendas compartilhadas, o Google pede a permissão calendar.calendarlist.readonly (ver a lista de agendas), pedida só quando você clica em "Autorizar a lista de agendas".